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招银国际：维持药明生物“买入”评级目标价上调至24.24港元

情感
2025-01-20 14:50:07
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　　招银国际发布研究报告称，维持（02269）“买入”评级，目标价由22.88港元上调至24.24港元，以反映需求恢复，且认为需求为今年带来良好展望，预测其2024至2026年的收入同比增长7.1%、13.4%及15.6%，经调整净利润同比升0.9%、13%及15.6%。

　　报告中称，药明生物去年新增151个项目，创新高。公司去年赋能7个分子研究服务的全球项目，有权于近期收取约1.4亿美元款项。海外业务方面稳步推进，其爱尔兰生产设施有望于今年收支平衡。管理层也重申去年指引，预期收入及经调整盈利均增长5%至10%，并对今年收入增长加速充满信心。该行提及，药明生物去年完成工艺性能确认（PPQ）项目77个，同比增长26%，并预期今年将同比增长31%至101个项目。该行估计相关势头对公司CMO收入的未来增长有利。